In den späten Tagen des Zweiten Weltkriegs müssen vorrückende russische Truppen die schockierende Entdeckung machen, dass deutsche Spezialeinheiten unter Verwendung klassischer Guerillataktiken auf beiden Seiten der Front operieren und sich zu diesem Zweck gar überzeugend in die Schale ihres Feindes werfen. Noch während seiner Rekonvaleszenz hebt Spezialagent Andrej Besfamilny ein Spionagenest in einem Krankenhaus aus und nimmt sodann jene Nazitruppe aufs Korn, die mit ihren Greueln die Bevölkerung befreiter Länder gegen die Rote Armee aufwiegelt.

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