Der Zar von Russland ist gestorben und ein Machtvakuum ist entstanden. Diese Periode im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert wurde als "Zeit der Schwierigkeiten" bezeichnet. Es gibt viele Betrüger, die das Herrschaftsrecht für sich beanspruchen, aber es gibt nur eine Erbin, die Zarin Kseniya Godunova. Sie hat einen polnischen Militärführer geheiratet, der in ihrem Namen den russischen Thron beanspruchen will, damit er ganz Russland regieren kann. Als die Polen in Moskau einrücken, um die Zarin auf den Thron zu setzen, versucht Andrei, ein Leibeigener, der ein Leben lang in die Zarin verliebt ist, sie vor ihrem brutalen polnischen Ehemann zu retten. Eine komplizierte Geschichte um Mystik und Legenden gipfelt in einem blutigen Kampf zwischen Polen und Russen um die Herrschaft über das Reich.

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