Die junge Anna besucht ihren ebenfalls noch ziemlich jugendlich wirkenden Onkel Viktor auf dem Land. Viktor forscht in seinem Schloss an der Erschaffung künstlichen Lebens und kann sich, als dies gelingt, über das Ergebnis nicht recht freuen. Dafür freundet sich Anna mit dem Monster an. Einige Jahre später besucht die junge Eleanor ihren Cousin Peter in Rumänien. Peter leidet unter den Folgen eines Werwolfbisses und verwandelt sich nun selbst bei Vollmond in eine rasende Bestie. Freundliche Zigeuner besorgen Eleanor ein paar silberne Kugeln.

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