Es brennt auf der Insel Sodor! Thomas und Percy kämpfen gegen das Feuer bis endlich die Feuerwehrlok Belle eintrifft. Ihr gelingt es die brennende Scheune zu löschen. Das war knapp! Der dicke Kontrolleur beschließt, dass Belle Unterstützung braucht und holt Flynn, das Feuerwehrfahrzeug, nach Sodor. Thomas zeigt erst Belle und dann Flynn die Insel und ist damit sehr beschäftigt. Er merkt nicht, dass sein bester Freund Percy sich vernachlässigt fühlt. Der Anführer der Dieselloks, die hinterhältige Lok "Diesel Zehn" heckt einen Plan aus. Er tut so als hielte er Percy für etwas ganz Besonderes und freundet sich mit Percy an. Percy fällt darauf rein, und merkt nicht, dass "Diesel Zehn" ihn nur benutzt, um sein großes Ziel zu erreichen: Die Übernahme der Lokwerkstatt durch die Dieselloks.

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