Eine Mutter (Naomi Watts) will sich nach einer Schönheitsoperation in einem abgeschiedenen Haus zusammen mit ihren Kindern erholen. Als ihre Zwillinge sie mit ihrem bandagierten Gesicht sehen, sind sie befremdet, doch bald wird alles noch schlimmer: Denn nicht nur sieht ihre Mutter anders aus, sie verhält sich auch sonderbar. Mit ihren Kindern will sie kaum etwas zu tun haben, mahnt sie ständig zur Ruhe, erinnert sich nicht mehr an besondere Dinge wie das Lieblingslied des einen Kindes. Inmitten der immer angespannter werdenden Atmosphäre im Haus kommt den Zwillingen ein schrecklicher Verdacht: Ist die bandagierte Frau vielleicht gar nicht ihre Mutter, sondern eine Betrügerin? Sie wollen es herausfinden und gehen dabei gnadenlos vor.

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